Wärtsilä Oyj Abp har uppnått en överenskommelse med Hamworthy plc:s styrelse om en rekommenderad kontantoffert för förvärvet av Hamworthy. Hamworthy är ett börsnoterat teknologiföretag i Storbritannien som verkar inom marinindustrin och olje- och gassektorn.
Enligt förvärvets villkor får Hamworthys aktieägare 825 penny (GBP) kontant för varje aktie i Hamworthy, vilket värderar Hamworthys emitterade aktiekapital samt aktiekapital som kommer att emitteras till cirka GBP 383 miljoner. Detta motsvarar en EV/LTM EBITDA-multipel (företagsvärde/rörelseresultat före avskrivningar) på 14,3x per den 30 september 2011. Förverkligandet av förvärvet kräver godkännande från Hamworthys aktieägare. Förvärvet förväntas bli slutfört under första kvartalet år 2012. Företagsförvärvet skall godkännas av berörda myndigheter i Tyskland och Norge.
Wärtsilä arrangerar en presskonferens idag klockan 11:00 EET i Helsingfors, Finland. Det är möjligt att deltaga i presskonferensen via webcast och telekonferens. Ytterligare information finns i slutet av meddelandet.
Kombinationen av Hamworthy och Wärtsilä ger båda företagen möjligheten att utvidga och stärka sina kompetenser inom de snabbt utvecklande marknaderna för offshore, marina gastillämpningar och miljölösningar. Möjligheten till delad teknologi och optimerad forskning och utveckling gynnar både Hamworthy och Wärtsilä och stärker företagens ställning i de globala sjöfarts- och offshoremarknaderna.
Tack vare Wärtsiläs globala närvaro med verksamhet i 70 länder och starka finansiella ställning introduceras Hamworthys produkter till nya geografiska marknader och kundkretsar. Wärtsiläs breda servicenätverk stöder Hamworthys försäljningsservice till eftermarknaden.
Björn Rosengren, koncernchef, Wärtsilä Oyj Abp, kommenterar förvärvet:
”Vi tror starkt på marina gasmarknaderna och på möjligheterna i de snabbt utvecklande miljömarknaderna. Genom att kombinera våra resurser med Hamworthy kan vi erbjuda våra kunder en bredare portfölj av ekonomiskt effektiva, tillförlitliga och ekologiskt hållbara produkter och system. Hamworthy är ett framgångsrikt företag och vi är övertygade att vår globala närvaro, storlek och våra resurser bidrar till att Hamworthy uppnår snabbare tillväxt och uppfyller sin potential speciellt inom ekologiskt hållbara teknologier i ett tidigt utvecklingsskede. Vi ser framemot att samarbeta med Hamworthys ledning och personal och tillsammans kombinera vårt kunnande och vår erfarenhet till våra kunders och aktieägares fördel.”
Gordon Page, styrelseordförande, Hamworthy plc, kommenterar förvärvet:
”Styrelsen anser att detta är för Hamworthys aktieägare en attraktiv offert som återspeglar styrkan av Hamworthys globala ställning och dess tillväxtpotential. Hamworthy är ett innovativt och globalt teknologiföretag som erbjuder teknologiskt avancerade produkter, system och tjänster till marin-, olje- och gasindustrin. Kombinationen med Wärtsilä är en strategisk transaktion. Wärtsilä har förbundit sig till att erbjuda våra anställda fortsatt stabilitet och intressanta möjligheter inom Wärtsilä-koncernen och att fortsätta utvecklandet av Hamworthys breda produkt- och serviceutbud för Hamworthys kunder. Jag vill tacka Hamworthys ledning och personal för deras bidrag till företagets framgång. Jag är övertygad att denna framgång fortsätter under Wärtsiläs ägo.”
Detta meddelande utges som tillägg till det officiella meddelandet publicerad i enlighet med Storbritanniens lag.
Det officiella meddelandet (Rule 2.7 announcement) finns på Investerarsidorna.
Om Hamworthy
Hamworthy är ett globalt företag som erbjuder specialiserad utrustning och tjänster till marinindustrin, olje- och gasindustrin, samt till industribranschen. Hamworthy har cirka 1,150 anställda globalt. Hamworthy har sitt huvudkontor i Poole, Storbritannien, design-, produktions- och försäljningsenheter i Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Singapore samt en modern monteringsfabrik i Kina.
Under det senaste finansiella året som slutade 31.3.2011 uppgick Hamworthys omsättning till GBP 181,6 miljoner (2010: GBP 214,3 miljoner). Rörelseresultatet uppgick till GBP 13,8 miljoner (2010: GBP 19,7 miljoner). Vidare information finns på www.hamworthy.com.
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS
En analytiker- och presskonferens ordnas 22.11.2011 kl. 11 finsk tid på Hilton Helsinki Strand, Ballroom, adress John Stenbergs strand 4, Helsingfors, Finland. Den engelskspråkiga kombinerade webb- och telekonferensen kan ses på internet på följande adress: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cbk42zqx/
För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress:
https://global.conferenceplus.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100103&o=DCnYBWxYWqNaak
Ni får konferensnumret och koden per e-post efter registreringen. Om ni vill ställa frågor under telekonferensen, tryck * och därefter 1, och om ni vill återkalla er fråga tryck #. Namnet på telekonferensen är: Wärtsilä Press Conference. Vänligen förbered er på att anmäla er egen information samt namnet på konferensen till operatören. Ifall problem uppstår, tryck * och därefter 0.
En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida senare samma dag.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jaakko Eskola
Direktör, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
jaakko.eskola@wartsila.com
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
För investerarinformation, vänligen kontakta
Pauliina Tennilä
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com
Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 17.500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland
www.wartsila.com